国家五部委近期要求钢企和贸易商限期清理压港铁矿石，部分港口铁矿石港口堆存费下月起上调超过一倍。目前日照港基本不收取铁矿石堆存费，如果在压港问题清理过程中，能够有效收取堆存费，将增加利润推动股价上涨。
预计日照港2008~2010年每股收益分别为0.51、0.66、0.87元。2008年PB为2.3倍。这在港口中估值属于较低水平，且利润增速快于港口行业平均水平。我们首次评级为“增持”，目标价格为16.5元。